Asesoría en Finanzas Personales

LAF | Luis Peña | Asesor Financiero

Comienza tu proyecto de vida financiero, aprende a ahorrar tu primer millón de pesos y construye tu patrimonio financiero con una buena administración financiera.

Luis Peña | Asesor Financiero

📚 Profesor Universitario de Finanzas en ITESO.

📈 Más de 18 años como asesor financiero especializado en patrimonio, retiro e inversiones.

🎙 Conferencista, educador financiero y creador de cápsulas de radio sobre ahorro, inversión y protección.

💡 Fundador de Tu Coach Financiero, un ecosistema educativo para transformar la relación con el dinero.

🔍 Experto en creación de portafolios de finanzas e inversiones personales.

🏦 He trabajado con bancos, operadoras de fondos y brókers internacionales diseñando portafolios.

🧠 Soy una mezcla entre un profesor, un inversionista estratégico… y un coach financiero

Ahorro para el Retiro
aSESORÍA EN fINANZAS pERSONALES

¿Para quien es esta asesoría?

Esta Asesoría es para ti si:

  • Sientes que tus finanzas necesitan orden, dirección o una estrategia clara.
  • Quieres aprender a administrar mejor tu dinero, salir de deudas o empezar a ahorrar de forma efectiva.
  • Buscas alcanzar tus metas financieras de vida eligiendo los instrumentos e instituciones financieras correctas.
  • Tienes interés por aprender los básicos de inversiones para tener mayor certeza para colocar y diversificar de tu capital.
meTODOLOGÍA PASOA PASO

¿Cómo Funciona?

Cuestionario de diagnóstico financiero

Recibirás un formulario online para conocer tu situación financiera, tus objetivos, preocupaciones y contexto actual.

Sesión de análisis y diagnóstico (Zoom)

En esta sesión analizamos a fondo tu situación financiera y comenzamos a trazar tu plan personalizado.

Entrega de estrategia personalizada

Te presento una estrategia clara y específica adaptada a tu perfil, metas y etapa de vida financiera.

$700 mxn

  • Sesión de diagnóstico (cuestionario)
  • Elaboración de estrategia o portafolio financiero personalizado
  • Educación financiera y explicación de instrumentos
  • Seguimiento y acompañamiento

Asesoría en línea

Las asesorías se imparten 100% online vía Zoom, lo que
permite una atención personalizada desde cualquier parte de
México.

Asesoría Presencial

En caso de que vivas en Guadalajara, existe la opción de tener
una sesión presencial (solo si es necesario y únicamente en la
segunda etapa del proceso).