Asesoría en Finanzas Personales

Comienza tu proyecto de vida financiero, aprende a ahorrar tu primer millón de pesos y construye tu patrimonio financiero con una buena administración financiera.

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Luis Peña | Asesor Financiero

📚 Profesor Universitario de Finanzas en ITESO.

📈 Más de 18 años como asesor financiero especializado en patrimonio, retiro e inversiones.

🎙 Conferencista, educador financiero y creador de cápsulas de radio sobre ahorro, inversión y protección.

💡 Fundador de Tu Coach Financiero, un ecosistema educativo para transformar la relación con el dinero.

🔍 Experto en creación de portafolios de finanzas e inversiones personales.

🏦 He trabajado con bancos, operadoras de fondos y brókers internacionales diseñando portafolios.

🧠 Soy una mezcla entre un profesor, un inversionista estratégico… y un coach financiero

aSESORÍA EN fINANZAS pERSONALES

7 Beneficios de tener una Asesoría de Finanzas Personales

  • Ordenar y entender tus Finanzas Personales.
  • Diseñar una estrategia de administración del dinero.
  • Salir de deudas y evitar errores financieros financieros.
  • Establecer un plan de ahorro formal.
  • Aprender a tomar decisiones financieras con mayor seguridad.
  • Elegir correctamente productos e instituciones financieras para tus metas.
  • Sentar las bases para proyectos de vida financieros.
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¿Para quien es esta asesoría?

Esta asesoría está diseñada para personas que desean mejorar su relación con el dinero: desde quienes buscan ordenar sus finanzas y comenzar a ahorrar, hasta quienes buscan comenzar su proyecto de vida financiero.

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meTODOLOGÍA PASOA PASO

¿Cómo Funciona?

Cuestionario de diagnóstico financiero

Recibirás un formulario online para conocer tu situación financiera, tus objetivos, preocupaciones y contexto actual.

Sesión de análisis y diagnóstico (Zoom)

En esta sesión analizamos a fondo tu situación financiera y comenzamos a trazar tu plan personalizado.

Entrega de estrategia personalizada

Te presento una estrategia clara y específica adaptada a tu perfil, metas y etapa de vida financiera.

Acompañamiento, seguimiento, dudas e implementación

Durante un mes te acompaño resolviendo dudas, ayudándote a implementar tu estrategia y tomar decisiones con confianza.

$1,500 mxn

  • Sesión de diagnóstico (cuestionario)
  • Elaboración de estrategia o portafolio financiero personalizado
  • Educación financiera y explicación de instrumentos
  • Seguimiento y acompañamiento
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Asesoría en línea

Las asesorías se imparten 100% online vía Zoom, lo que
permite una atención personalizada desde cualquier parte de
México.

Asesoría Presencial

En caso de que vivas en Guadalajara, existe la opción de tener
una sesión presencial (solo si es necesario y únicamente en la
segunda etapa del proceso).